Война начинает ощущаться и на американских финансовых рынках. Новый скачок цен на нефть привёл к падению котировок акций и усилил волну нестабильности, которая уже несколько дней прокатывается по мировым биржам, вызывая опасения о возможных потрясениях в глобальной экономике.

Расширение конфликта на Ближнем Востоке фактически привело к закрытию Ормузского пролива. Тысячи судов оказались заблокированы в Персидском заливе, нефтедобывающие страны региона вынуждены сокращать добычу, а азиатские нефтепереработчики — срочно искать альтернативные источники сырья. Дополнительную тревогу вызвало заявление Ирана, который утверждает, что поразил американский нефтяной танкер — хотя подтверждений этому нет.

Фьючерсы на американскую нефть подскочили на 8,5%, до уровня чуть выше 81 доллара за баррель, что означает рост на 25% всего за пять торговых сессий. Это максимальное однодневное процентное увеличение с 2020 года и самый высокий уровень цен с июля 2024-го. Доходности казначейских облигаций выросли, а акции компаний, чувствительных к экономическому циклу, таких как Caterpillar, Goldman Sachs и авиаперевозчики, резко упали.

Экономист Vanguard Кевин Кханг отметил, что чем дольше продолжается кризис, тем меньше надежд на его быстрое и устойчивое разрешение, а вероятность серьёзного экономического ущерба растёт.

Опасения, что длительный рост цен на нефть может разогнать инфляцию и замедлить инвестиции по всему миру, ударили по рынкам от Токио до Нью‑Йорка. В четверг сильнее всего пострадали сектора, зависящие от стоимости топлива, процентных ставок и темпов экономического роста: авиакомпании, банки, промышленность и логистика.

Промышленный индекс Dow Jones упал на 785 пунктов, или 1,6%. S&P 500 снизился на 0,6%, Nasdaq — на 0,3%. Акции Caterpillar, Goldman Sachs и Walmart стали основными «тяжеловесами», тянувшими Dow вниз, потеряв не менее 3,5% каждая. Индекс малых компаний Russell 2000 упал на 1,9%. Биржевой фонд U.S. Global Jets, отслеживающий авиасектор, потерял около 4,5%. Энергетика стала одной из немногих отраслей S&P 500, завершивших день в плюсе.

Глава Yardeni Research Эд Ярдени отметил, что единственным надёжным хеджем против войны пока остаются акции энергетических компаний и сырьевые товары. Он предупредил, что длительная блокировка Ормузского пролива может привести к «стагфляционным» последствиям и поставить Федеральную резервную систему в положение, когда она не сможет снижать ставки из‑за роста инфляции, даже если экономика начнёт слабеть.

Эти опасения подтолкнули доходность 10‑летних казначейских облигаций — ключевого ориентира стоимости заимствований — к росту до 4,145% по сравнению с 4,081% днём ранее. Инвесторы, которые ещё в начале недели ожидали два снижения ставок в этом году, теперь значительно умерили прогнозы: вероятность двух снижений упала ниже 50%.

Доходность двухлетних облигаций, наиболее чувствительных к ожиданиям по ставкам ФРС, поднялась с 3,37% в конце прошлой недели до 3,599%.

На рынке технологий акции Nvidia и других производителей чипов снизились после сообщения Bloomberg о том, что администрация Трампа подготовила проект правил, ограничивающих экспорт ИИ‑чипов в любую страну без одобрения США. Однако к закрытию торгов Nvidia частично восстановила позиции, прибавив 0,2%, тогда как AMD завершила день снижением на 1,3%.

Акции Oracle выросли после сообщений о планах компании сократить тысячи сотрудников, чтобы справиться с финансовым давлением, вызванным масштабным расширением центров обработки данных для ИИ. В целом сектор программного обеспечения показал рост: акции Salesforce, Intuit и ServiceNow поднялись более чем на 4%.

За рубежом южнокорейский индекс Kospi взлетел на 9,6% — всего через день после рекордного падения на 12%.