Почувствовав влияние тарифов, многие компании перемещают производство из Китая во Вьетнам. Вьетнам уже сейчас считается фабрикой номер один для американских кроссовок. Нет ощущения, что после Трампа политика США по Китаю изменится. Согласно последним данным, США теперь получают большую часть своих смартфонов и ноутбуков из Индии и Вьетнама. Будут ли продукты, произведённые китайскими владельцами фабрик во Вьетнаме, несанкционными?
Когда президент Трамп в свой первый срок начал торговую войну с Китаем, Симон Лихтенберг решил переждать. У него с 1990-х годов были заводы в Китае по производству кожаных диванов, и он считал, что стороны в итоге уладят спор. Теперь он так не думает. В этом году г-н Лихтенберг вложил около 20 миллионов долларов в перенос производства для американских клиентов во Вьетнам. Даже перемирие, которого Трамп достиг с Китаем, не изменило его взгляда: глубокая вражда между странами навсегда изменила экономику его бизнеса.
Масштаб Китая и обилие дешёвой рабочей силы десятилетиями делали его промышленным гигантом, прочно встроенным в центр мировой экономики. Но Трамп разрушает систему, позволявшую производителям искать самые эффективные цепочки поставок. В то же время Китай удвоил усилия, чтобы стать менее зависимым от американской экономики.
Последняя сделка Трампа по снижению некоторых новых тарифов на Китай не развернула эти тенденции вспять. Она лишь подчеркнула волатильность американо-китайских отношений.
Поэтому руководители вроде г-на Лихтенберга уходят из Китая для своего американского бизнеса, опасаясь оказаться по «неправильную» сторону всё более непредсказуемых двусторонних отношений. Если раньше завод за пределами Китая казался запасным вариантом, то теперь он выглядит экономической необходимостью.
«Никто не верит, что между США и Китаем существует стабильность, — сказал г-нот Лихтенберг. — Как говорят: обжёгшийся ребёнок боится огня». Его компания Trayton Group, выпускающая модульные диваны и кресла-реклайнеры в датском стиле, потеряла миллионы долларов в этом году из-за внезапных и высоких новых тарифов Трампа.
Для многих отраслей, давно вынесших производство в Китай, вернуть заводы обратно в США невозможно: слишком высокие затраты и нехватка рабочих рук. Компании, уходящие из Китая, уже перебрались в соседние страны — прежде всего во Вьетнам, где труд дешёвый, а оборудование и сырьё легко перевезти.
После встречи с Си Цзиньпином в Южной Корее в прошлом месяце Трамп согласился снизить вдвое 20-процентный тариф, связанный с фентанилом, и продлить действующую паузу по взаимным тарифам, в результате чего средняя ставка на китайские товары осталась на уровне примерно 47,6 % (по одной из оценок). Мелкие компании, которые ещё не смогли найти производство за пределами Китая, обрадовались этой новости. Но для многих других, уже начавших уход, перемирие почти не повлияло на долгосрочные планы.
«Соглашение не меняет расчётов: в долгосрочной перспективе из-за конкурентных отношений США и Китая для компаний будет гораздо рискованнее производить и закупать в Китае», — сказал Адам Ситкофф, исполнительный директор Американской торговой палаты в Ханое (Вьетнам).
Китай уже теряет титул «фабрики для американцев». Некоторые из самых известных мировых компаний — Nike, Apple, Intel — в этом году быстро сократили производство в Китае для американского рынка. Страна больше не является «кроссовочной столицей» для США — этот титул теперь принадлежит Вьетнаму. Тенденция видна даже в данных Бюро переписи населения США — причём даже по товарам, получившим тарифные исключения (ноутбуки и смартфоны). Теперь США получают большинство смартфонов и ноутбуков из Индии и Вьетнама.
Пока бизнес-сообщество сходится во мнении, что Китай больше не лучший вариант для производства товаров на американский рынок, ещё неясно, какие страны станут лучшей альтернативой. Политика Трампа по торговле остаётся в подвешенном состоянии — в том числе из-за вопроса, как он поступит, если Верховный суд признает недействительной юридическую основу многих его тарифов.
Для производителей в Китае, планирующих будущее, висит неопределённость: как Трамп в итоге определит товары, содержащие китайское сырьё или инвестиции? Будут ли изделия с заводов во Вьетнаме, тесно связанных с Китаем, считаться вьетнамскими или китайскими?
«Во время первого срока Трампа все побежали из Китая, и много бизнеса перешло во Вьетнам, — говорит Габриэле Натале, управляющий директор Man Wah USA (производит мебель для Walmart и Costco). — Во втором сроке Трамп бьёт по всему и везде. Можно бежать, но спрятаться нельзя».
Его компания теперь имеет 15 производственных площадок по всему миру, включая Мексику и Восточную Европу. Американские ритейлеры всё настойчивее требуют от поставщиков снижать зависимость от Китая. Fleming International (производит свечи во Вьетнаме) по просьбе крупнейших американских клиентов переносит как можно больше производства в США. Скоро в городе Хибер-Спрингс (штат Арканзас) начнёт работать новый завод, где будут делать свечи с ароматами ванили, бузины и тыквы — в два-три раза дороже, чем во Вьетнаме.
«Что касается геополитики — это долгосрочная стратегия. Мы не ждём мгновенного успеха», — говорит Лоуэлл Ньюман, старший советник Fleming.
Г-н Лихтенберг до сих пор отходит от последнего шока 10 октября — за несколько недель до нового американо-китайского перемирия. Из своего дома в Шанхае он только что закончил полуночный звонок с американскими клиентами, когда, проверяя новости перед сном, увидел, что Трамп в соцсетях ругает Си Цзиньпина. Он выключил свет, ожидая утром нового кризиса.
Проснувшись, узнал, что Трамп ввёл новый 100-процентный тариф на Китай. Лихтенберг вспомнил, как полгода назад Трамп объявил 125 %, а потом уточнил — 145 %.
Разница была в том, что в апреле у Лихтенберга было готово к отправке в США 350 контейнеров из Китая. В этот раз — лишь несколько десятков.
Сейчас примерно половина всего его производства выходит с нового завода в промышленном парке в Хошимине (южный Вьетнам). Туда же перебрались ещё десяток фабрик и поставщиков из Китая.
А в Китае новый завод, который Лихтенберг построил под Шанхаем специально для американских клиентов, стоит почти пустой. Ряды синих и жёлтых металлических стеллажей пустуют. Новый робот, способный собирать деревянные каркасы диванов, стоит без дела. Около 500 китайских рабочих, ранее заполнявших линии, уволены в этом году.
«Идея была в том, что к следующему году он будет полностью загружен, — говорит Лихтенберг, проходя по тёмному, тихому и огромному цеху. — А он пустее, чем когда-либо».
