SpaceX планирует разместить менее 5% акций и выйти на Nasdaq уже 12 июня. Оценка компании может достичь $1,75 трлн, а крупнейшие банки Уолл‑стрит готовятся заработать сотни миллионов на комиссии.
SpaceX готовится к одному из самых масштабных и обсуждаемых IPO в истории: компания Илона Маска намерена выйти на биржу с оценкой около $1,75 трлн, сообщили источники, знакомые с деталями сделки. Размещение запланировано на следующую неделю и станет крупнейшим технологическим дебютом десятилетия.
По данным собеседников, SpaceX собирается продать менее 5% акций, что значительно меньше стандартного объёма для IPO. В денежном выражении это составляет от $60 млрд до $80 млрд. Точные цифры могут измениться: компания готовит обновлённый пакет документов с ценовым диапазоном, который должен быть подан в среду днём. Это будет первое официальное подтверждение предполагаемой оценки.
Ранее в этом году SpaceX уже оценивалась примерно в $1,25 трлн — после покупки компании xAI, занимающейся искусственным интеллектом.
Банки готовятся к рекордным комиссиям
В размещении участвуют Goldman Sachs, Morgan Stanley и около 20 других банков. Общий объём комиссий составит сотни миллионов долларов.
- Goldman Sachs отвечает за распределение акций и получение средств от инвесторов.
- Morgan Stanley будет управлять первым днём торгов как «стабилизационный агент», открывая торги и обрабатывая значительную часть заявок.
- Bank of America, Citigroup и JPMorgan Chase также входят в число ведущих организаторов.
JPMorgan, помимо финансовой роли, выступает ещё и «организатором праздника»: банк проведёт вечеринку в честь IPO в своей новой штаб‑квартире на Манхэттене. Здание, которое часто подсвечивают по случаю крупных событий, обещают украсить и в честь дебюта SpaceX.
Когда начнутся торги
SpaceX планирует определить цену размещения в четверг, а уже в пятницу, 12 июня, акции компании должны начать торговаться на Nasdaq под тикером SPCX.
Позже на этой неделе стартует roadshow — серия встреч руководства SpaceX с крупными инвесторами в Нью‑Йорке.
О возможной оценке компании ранее сообщало агентство Reuters.
