Пока расходы на строительство дата-центров для искусственного интеллекта стремительно растут, весь остальной сектор коммерческого и промышленного строительства в США переживает застой из-за резко подорожавших материалов, дефицита рабочей силы и высоких процентных ставок. Выросшие вдвое и втрое цены на стройматериалы и оборудование заставляют компании сворачивать или урезать планы расширения производств.
Когда компания Mitchell Metal Products решила инвестировать в линию роботизированной сварки и другое автоматизированное сборочное оборудование, руководство рассчитывало построить пристройку к своему заводу по металлоштамповке на севере штата Висконсин.
Подобное по масштабу расширение компания уже проводила в 2018 году, и тогда оно обошлось в 727 000 долларов, рассказывает президент компании Тим Циммерман. Но когда прошлой осенью пришли предложения от подрядчиков на новый проект, самое дешёвое из них составило 2,1 млн долларов.
«Это оказалось нам не по карману», — говорит Циммерман, изначально рассчитывавший потратить на этот раз около 1,2 млн долларов. «Реалии современных цен отрезвили нас очень быстро. Мы отказались от этой идеи».
Строительство буксует, кроме дата-центров
Резко выросшая стоимость строительных материалов, высокие процентные ставки, дефицит рабочей силы и долгие сроки поставки оборудования отпугивают компании от подобных строительных проектов, как в случае с Mitchell.
При этом взрывной рост расходов на строительство дата-центров для ИИ маскирует слабость традиционных категорий коммерческого и промышленного строительства. По данным Бюро переписи населения США, расходы на строительство дата-центров в мае выросли на 23% в годовом выражении. Тем не менее на долю дата-центров пришлось лишь 8% от общего объёма расходов на частное непроизводственное строительство.
«Помимо дата-центров, строительная отрасль сейчас практически не движется вперёд, — говорит Анирбан Басу, главный экономист отраслевой организации Associated Builders and Contractors. — Реальной глубины в строительных расходах сейчас попросту нет».
Спад в промышленном строительстве
Расходы на строительство производственных зданий в мае упали на 22% в годовом выражении, до сезонно скорректированного годового показателя в 174 млрд долларов. При этом, по данным Бюро переписи населения, производственный сектор остаётся крупнейшей составляющей частного непроизводственного строительства, обеспечивая почти четверть всех майских расходов в этой категории.
Строительство складов и заводов в США переживало бум во время и после пандемии COVID на фоне роста электронной коммерции: сбои в цепочках поставок вынудили компании пересмотреть зависимость от зарубежных поставщиков в пользу более активного локального снабжения и создания складских запасов, что, в свою очередь, требовало строительства заводов и складов.
Одновременно на другие планы повлияли изменения в политике: администрация Трампа фактически свернула прежний курс на то, чтобы к 2030-м годам сделать автопром страны преимущественно электрическим — что привело к спаду строительства амбициозных новых заводов в США. Снижение спроса на некоторые типы микрочипов, дефицит технических кадров и перерасход бюджетов также замедлили строительство ряда заводов по производству полупроводников.
Дорогие материалы усугубляют спад
По мере сворачивания работ на этих дорогостоящих предприятиях аналитики и так ожидали снижения совокупных расходов на промышленное строительство. Но, по их словам, стремительно выросшие цены на строительные материалы — сталь, электрооборудование — дополнительно отбивают у компаний желание инвестировать в новые проекты. Согласно государственному индексу цен производителей, стоимость материалов для непроизводственного строительства выросла более чем на 55% с начала 2020 года, а для отдельных материалов — например, обработанной стали и медного провода — рост оказался ещё выше.
Томас Мёрфи, вице-президент компании Power & Construction Group, подрядчика по электрической инфраструктуре из окрестностей Рочестера (штат Нью-Йорк), рассказывает, что цены на трансформаторы за последние пять лет выросли примерно на 70%. Сроки ожидания заказа на некоторые виды электрооборудования превышают два года — что дополнительно взвинчивает стоимость строительства.
«Всё, что появляется в наличии на рынке США, мгновенно раскупается, — говорит Мёрфи. — Между дата-центрами и солнечными проектами они забирают себе огромную часть любого доступного оборудования».
Аналитики также отмечают, что агрессивная тарифная политика президента Трампа, удорожавшая импортные товары, дополнительно подняла внутренние цены на материалы для производства — что ещё больше затрудняет для компаний обоснование расходов на расширение заводов.
Компании урезают проекты
Чтобы компенсировать растущую стоимость материалов, некоторые производители расширяют направления услуг и сборочных работ вместо капитального строительства. «Я испытываю сильное давление в пользу расширения», — говорит Скотт Сихолм, генеральный директор компании Universal Metal Products из штата Огайо. Сихолм планировал добавить 60 000 квадратных футов к заводу компании по металлоштамповке недалеко от города Макаллен в Техасе.
По его словам, стоимость желаемой пристройки составляет около 200 долларов за квадратный фут — примерно на 60% выше, чем стоило обычное промышленное строительство в южном Техасе всего пару лет назад. Он также опасается, что компания не сможет окупить затраты на первоначальный вариант проекта.
В итоге Сихолм сократил проект примерно до 40 000 квадратных футов. «Мне нужны дополнительные производственные мощности, — говорит он. — Никогда не думал, что это окажется таким геморроем».
