Производитель iPhone ведёт переговоры с китайской компанией CXMT о поставках памяти для устройств, продаваемых в Китае, — Apple рассчитывает получить на это негласное одобрение Белого дома, одновременно повышая цены на свою продукцию из-за подорожания памяти на фоне бума искусственного интеллекта.
Тестирование китайских чипов
По данным источников, знакомых с ситуацией, Apple тестирует чипы памяти китайской компании CXMT в различных линейках продукции, включая iPhone и MacBook, — компания пытается справиться с дефицитом памяти, обострившимся на фоне бума искусственного интеллекта. Apple провела предварительные переговоры с CXMT о поставке компонентов с целью использовать их в некоторых устройствах, продаваемых в Китае. При этом компания рассчитывает заручиться одобрением Белого дома для ведения бизнеса с китайским поставщиком.
Apple повышает цены на свою продукцию по всему миру, объясняя это ростом стоимости чипов памяти из-за высокого спроса со стороны компаний, работающих в сфере ИИ. Доступ к китайским поставкам мог бы помочь производителю iPhone смягчить этот дефицit.
Производители ноутбуков HP и Acer уже начали использовать чипы памяти CXMT в устройствах, продаваемых за пределами США, чтобы частично снять напряжение с поставками, по словам источников.
Кто такая CXMT
Китайская компания недавно провела листинг акций в Шанхае и по состоянию на пятницу является самой дорогой компанией, торгующейся на материковом Китае, с рыночной капитализацией, эквивалентной 520 млрд долларов.
Федеральные правила США запрещают американским компаниям передавать CXMT технологии, включая любое обсуждение технических деталей и спецификаций продукции — обычную часть процесса создания специализированных чипов, которые традиционно заказывает Apple. Это ограничение фактически не позволяет Apple заказывать у CXMT кастомные чипы. Однако, по словам Кевина Вулфа, юриста Akin Gump, консультирующего компании по экспортному контролю, правила разрешают Apple использовать стандартные («с полки») компоненты CXMT и вести переговоры о ценах с китайской компанией.
Даже если Apple строго соблюдает американское законодательство, компания может стремиться заручиться политическим прикрытием со стороны администрации Трампа на случай использования китайских чипов памяти, чтобы избежать политических издержек. (News Corp, владеющая The Wall Street Journal, имеет коммерческое соглашение о поставке новостей через сервисы Apple.)
Опасения Вашингтона
Некоторые американские политики опасаются, что если CXMT получит заказы от ведущих американских компаний, производитель памяти получит доступ к американским технологическим наработкам и дополнительному финансированию для развития своих технологий. По их мнению, это может пойти на пользу китайским военным и подорвать позиции американской Micron Technology, которая сейчас строит новые заводы в Айдахо и на севере штата Нью-Йорк. США уже включили CXMT в список компаний, которые, по данным Пентагона, связаны с китайскими военными структурами.
Apple обычно адаптирует компоненты под собственные устройства для максимизации производительности, поэтому использование стандартных чипов памяти CXMT может вынудить компанию перепроектировать отдельные узлы своей продукции. Отраслевые аналитики также отмечают, что технологии CXMT пока отстают от иностранных конкурентов — отчасти из-за ограниченного доступа компании к самому передовому оборудованию для производства чипов.
Ограниченные производственные мощности
На данный момент CXMT вряд ли станет для Apple панацеей: по словам источников, в этом году китайская компания вышла на предел своих производственных мощностей, оставив мало пространства для новых международных клиентов. HP и Acer уже получили ограниченные объёмы чипов памяти и пытаются законтрактовать дополнительные поставки на следующий год (об этих шагах ранее сообщало издание Nikkei Asia).
По словам источников, многие продукты CXMT продаются по ценам, сопоставимым с продукцией Micron, южнокорейских SK Hynix и Samsung Electronics, а иногда и с наценкой к ним — отчасти из-за ограниченного предложения самой CXMT и более высоких производственных издержек по сравнению с иностранными конкурентами.
Влияние на рынок в целом
Рост цен на память уже начал сказываться на поставках компьютеров и смартфонов: по данным Counterpoint Research, во втором квартале мировые поставки персональных компьютеров упали на 4% год к году, а смартфонов — на 11%.
CXMT остаётся самым быстрорастущим в мире поставщиком базовых чипов памяти DRAM: выручка компании во втором квартале этого года более чем в восемь раз превысила показатель годичной давности благодаря высокому спросу, расширению производственных мощностей и росту цен. По данным Counterpoint, доля CXMT на мировом рынке по выручке составила 7%.
Приоритет в поставках CXMT отдаёт отечественным технологическим компаниям — ByteDance, Tencent и Xiaomi, наращивающим собственные продукты на основе ИИ. Компания строит новые заводы, рассчитывая более чем удвоить текущие производственные мощности к 2028 году.
«Вопрос не в том, «сможет ли» CXMT войти в клуб трёх крупнейших производителей памяти, а в том, «когда» это произойдёт», — написал в отчёте аналитик Counterpoint Нил Шах, имея в виду SK Hynix, Samsung и Micron.
