Всего за пять лет Китай нарастил мощность накопительных батарей настолько, что этого хватило бы для энергоснабжения Техаса и Калифорнии одновременно в пиковый летний день. На фоне бума искусственного интеллекта и растущей нагрузки на энергосети, Пекин делает ставку на масштабные накопители энергии — и уже контролирует до 90% мирового рынка, что вызывает растущую тревогу в Вашингтоне.
Представьте себе комплекс накопителей энергии, суммарной мощности которого хватило бы, чтобы одновременно обеспечить электричеством весь Техас и всю Калифорнию в пиковый летний день. Именно такую инфраструктуру Китай построил всего за пять лет — и, судя по всему, это только начало.
На фоне того, что бум искусственного интеллекта создаёт колоссальную нагрузку на энергосети, Пекин делает ставку на масштабные накопители энергии размером с грузовые контейнеры, способные сглаживать эту нагрузку. Особую ценность эта технология представляет для Китая именно потому, что страна активно инвестирует в солнечную и ветровую генерацию, которая не может работать круглосуточно: накопители аккумулируют избыточную электроэнергию в солнечные и ветреные дни, а затем отдают её обратно в сеть, когда это необходимо.
Ещё пять лет назад суммарная мощность всех накопительных батарей в Китае не превышала 4 гигаватт — величина почти незаметная на фоне огромной энергосистемы страны. Но уже к первому кварталу этого года мощность нетрадиционных систем накопления энергии (в основном аккумуляторных) в Китае резко выросла — примерно до 155 гигаватт, а в июне Пекин заявил, что к 2030 году намерен довести этот показатель до 300 гигаватт.
Китайские аккумуляторы доминируют и на рынке накопителей энергии в самих США — что вызывает в Вашингтоне растущую обеспокоенность зависимостью от главного геополитического конкурента.
Уголь всё ещё в основе, но доля возобновляемой энергии растёт
Благодаря развитию систем накопления солнечная и ветровая энергия сегодня обеспечивают 22% энергоснабжения Китая. Тем не менее более половины электроэнергии в стране по-прежнему производится за счёт сжигания угля. Пекин рассчитывает, что к 2030 году именно неископаемые источники энергии станут основным способом генерации электричества, и уже требует, чтобы все новые дата-центры получали как минимум 80% энергии из возобновляемых источников.
Ещё в конце 2010-х годов местные власти в Китае начали обязывать производителей энергии сочетать проекты возобновляемой генерации с системами накопления. В отрасль хлынули тысячи компаний, что привело к резкому снижению издержек — но одновременно поставило часть игроков на грань выживания в условиях жесточайшей конкуренции, которую нередко называют одной из причин структурных проблем китайской экономики.
В сентябре прошлого года Робин Цзэн, основатель крупнейшего в мире производителя аккумуляторов, публично раскритиковал то, что он назвал «губительной ценовой конкуренцией», заявив, что попавшие в затруднительное положение поставщики начинают экономить на качестве. По данным источников, знакомых с ситуацией в его компании — китайской Contemporary Amperex Technology (CATL) — к 2030 году доля бизнеса по накоплению энергии в глобальной выручке компании должна вырасти до 50% с нынешних 15% в 2025 году.
США — на втором месте
По объёму накопительных мощностей США занимают второе место после Китая: на конец прошлого года — 57 гигаватт, и, по оценке аналитической компании Wood Mackenzie, за пять лет этот показатель может вырасти до 200 гигаватт.
Соединённые Штаты также наращивают инвестиции в это направление: ряд штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, установили собственные целевые показатели по накопительным мощностям, а принятый в 2022 году закон о снижении инфляции (Inflation Reduction Act) расширил федеральные налоговые льготы для инвестиций в системы накопления энергии.
Проблема для Вашингтона в том, что китайские компании доминируют во всей цепочке поставок для производства накопительных аккумуляторов: они контролируют переработку ключевого сырья — лития, кобальта и графита, — а крупнейшие в мире производители аккумуляторных элементов и поставщики накопительных систем практически все являются китайскими. С 2023 года на фоне геополитической напряжённости с Вашингтоном Пекин ужесточил экспортные ограничения на некоторые аккумуляторные материалы и передовые технологии производства батарей.
По данным аналитической компании Benchmark Mineral Intelligence, в первом квартале этого года все десять крупнейших мировых поставщиков аккумуляторных элементов для систем накопления энергии оказались китайскими компаниями, на которые в совокупности приходится 90% мирового рынка. Компания Hithium, занимающая в этом рейтинге второе место, в прошлом году открыла завод в техасском городе Мескит.
По данным той же Benchmark, более 90% систем накопления энергии, установленных в США в прошлом году, используют китайские аккумуляторные элементы. Даже Tesla — ведущий американский производитель систем накопления — тесно связана с китайской цепочкой поставок: на своём заводе в Шанхае компания выпускает системы Megapack для рынков за пределами США, используя аккумуляторные элементы и компоненты, в том числе от CATL. Автопроизводитель Ford, в свою очередь, лицензирует технологии CATL для производства систем накопления энергии непосредственно в США.
Ставка на LFP-технологию
Иола Хьюз, руководитель исследовательского направления в Benchmark, отмечает, что китайские производители аккумуляторов сделали ставку на литий-железо-фосфатные батареи (LFP), в которых используется недорогое железо и которые хорошо подходят именно для задач накопления энергии. «В какой бы точке мира вы ни находились, очевидным выбором становятся именно эти батареи — технологию, которую китайские игроки полностью освоили», — говорит она.
США тем временем расширяют собственное производство при поддержке компаний из союзных стран — в частности, южнокорейских LG Energy Solution и Samsung SDI. Введённые президентом Трампом тарифы на импорт из Китая уже подорвали ценовое преимущество, которым долгое время пользовались батареи китайского производства. В рамках принятого Конгрессом в прошлом году по инициативе Трампа закона «One Big Beautiful Bill Act» проекты по накоплению энергии, использующие компоненты от китайских поставщиков, лишаются права на налоговые льготы.
«Если бы не эти политические ограничения, китайские компании продолжали бы наращивать свою долю рынка», — отмечает Чжэн Цзяюэ, аналитик Wood Mackenzie.
